Connectivity and Interfaces – Dolibarr – BG

LDAP

Използвайте свой собствен LDAP сървър, така че вашите потребители ще споделят една и съща парола. Или използвайте повторно данни във вашия LDAP, за да създадете потребители в приложението. Синхронизирайте потребителските данни в посока по ваш избор.

 

Онлайн Разплащателни Услуги

Използвайте модулите за плащане (например Paypal, Stripe, Paybox, …), за да предложите на клиента си интерфейс, за плащане на фактурите си онлайн. Можете също така да включите връзки за плащане в изпратения си имейл автоматично. Dolibarr също е готов за SCA (Силно удостоверяване на клиента).

 

SMTP

Определете SMTP свойствата на вашия SMTP доставчик на хостинг услуги, така че вашите имейли ще бъдат изпращани чрез вашата собствена платформа за доставчици на електронна поща. Всички имейли, които изпращате, също се показват във „Изпратено“ на вашата електронна кутия.

Google

Интегрирайте услуги на Google като Google Карти, Google Контакти, Google Календар и други с помощта на външни модули.

eCommerce

Инсталирайте външни модули, за да синхронизирате вашата ERP с вашата платформа за електронна търговия (като Prestashop, Magento, WooCommerce, …)

Интеграция на Компютърна Телефония (CTI)

Използвайте общия модул clickToDial, за да се обадите на партньорите си с обикновено щракване върху вашето приложение. Входните обаждания могат също да бъдат настроени, за да отварят директно клиентска карта с помощта на външни модули.

 

One Time Password (OTP) or 2-Steps Authentication

Добавете функции за поддръжка на OTP или двустепенна автентификация с помощта на системи като Google Authenticator. Няколко добавки са налични на пазара Dolistore

RSS

Интегрирайте външния RSS в таблото си за управление.

and more connectors…

Намерете много външен модул на пазара на Dolistore, за да интегрирате любимите си външни услуги във вашия CRM и ERP, като имейли, SMS, интерфейс на банки, генериране на правни документи … 

APIs, Triggers and Hooks – Dolibarr – BG

REST APIs

Извлечете всички данни или добавете, актуализирайте или изтрийте информация, като използвате новите ни REST API. Използвайки стандартен формат HTTP и Json, той е съвместим с всеки език (PHP, Java, Ruby, Python, C #, C ++, JavaScript, JQuery, Basic, …). Използвайте инструмента за разглеждане на API за да тествате API или да генерирате URL адреси, които да използвате във вашия собствен код.

Тригери и Куки

Изпълнете собствения си код всеки път, когато бизнес събитие (Създаване, актуализиране или изтриване) се изпълнява на всеки обект в Dolibarr ERP CRM, като добавите свой собствен тригър код. Добавянето на тригер е толкова лесно, колкото добавянето на файл в директория/ядро/тригери само с няколко реда код.

И още…

Dolibarr предоставя и много други възможности (куки, модули, опции, редактор на менюта, настройка на ниско ниво …) за настройване приложението за много специфични нужди. Можете също да наемете всеки PHP програмист, за да разработи или промени всяко поведение. PHP езикът е единственото условие, за да знаете как да разработите Dolibarr ERP CRM добавка.

Agenda – Dolibarr – BG

Създавайте ръчно събития, в миналото или бъдещето

Запишете вашите събития във вградения модул за дневен ред: Минали събития с цел проследяване или Бъдещи събития с цел напомняне. Задайте събития на клиент/контакт, проекти и/или потребители.

Ако модулът за ресурси е активиран, можете също да зададете ресурси за вашето събитие, например да проследявате коя стая е заета, коя кола е наета или кой видео проектор е запазен, кога и от кого.

Настройте модул за определяне на събития, които да се записват автоматично

Използвайки настройката на модула на дневния ред, можете да решите да записвате автоматично събития, свързани с всяко бизнес действие, което възниква в приложението (например, проследяване на промяната на вашата поръчка, предложение или фактура, проследяване на създаване или изтриване на нови клиенти, …)

Прочетете различните събитията в различни изгледи на модула за дневния ред

Четете и търсете събития с помощта на филтри, за да видите само събития, които са ви интересни (базирано на потребител, клиент, проект, състояние или тип).

Ако имате нужда, включете в изгледа на дневния ред всички събития, записани във външен календар (в режим за четене с помощта на импортирането на ical / ics). Или експортирайте събитията си във всеки външен календар, използвайки връзката за износ ical / ics.

Можете да използвате различни изгледи за изобразяване, за да четете вашите събития (изглед по ден, седмица, месец, потребител или прост списък). Например изгледът „на месец“ или „на седмица“ е интересен за показване на минали или предстоящи събития, докато изгледът „на потребител“ е чудесен, за да видите кой потребител е зает или свободен, за да намери най-подходящия момент за създаване на нови срещи.

Interventions – Dolibarr – BG

Създайте запис с намесите, за да проследявате намеси които трябва да се направят или са вече направи. Прикачете вашата намеса към проект, ако искате вашата намеса да бъде видима в 360-градусовия изглед на проектите.

Използвайте предварително зададени продукти или услуги, за да попълните бързо вашия интервенционен запис или въведете конкретно описание.

Свържете вашата намеса със събития от дневния ред, проекти, поръчки и т.н. …

Преобразувайте намесите си в търговски предложения или фактури според желания от вас работен процес.

Opportunities, Projects and Tasks – Dolibarr – BG

Създавайте проекти или задачи

Използвайте проекта Dolibarr според вашите нужди. Следвайте водещи проекти, възможности, вътрешни проекти, клиенти или доставчици.

Добавете предварително дефинирани полета по ваш избор, за да направите управляваните данни по-пълни и точни

Определете кой може да прегледа или редактира проекти

Направете публичен проект или изберете служителите и/или партньорите, които ще участват. Разрешените потребители ще могат да въведат времето, прекарано в даден проект, ако решите да използвате функцията за графика.

Създавайте задачи

Ако трябва да следвате специални задачи, създайте ги във вашите проекти. Можете да дефинирате свойства на задачите си като планирано натоварване, да зададете конкретни потребители или не.

Можете също да създавате подзадачи и да имате йерархия на задачите.

Запишете време, прекарано в проекти / задачи

Ако решите да използвате проектите на Dolibarr, за да следвате прекараното време, нека всеки потребител декларира времето си ежедневно със специален интерфейс или да декларира седмично или месечно си време с друг специален интерфейс.

Въведете прогнозния напредък на вашите задачи / проект, така че не го забравяте и сравнителното време, прекарано с наистина свършена работа, винаги е актуално.

Ако е зададена часова ставка във вашата потребителска карта, тогава разходите за задача за прекараното време също ще бъдат автоматично изчислени и отчетени.

Повече информация за функцията за график.

Следвайте проекта или задачите си

Следвайте вашите проекти:

Ако използвате възможности, незабавно вземете потенциалния оборот на вашите клиенти, претеглен с вероятността, за да получите бъдещия си оборот.

Ако решите да използвате задачи, следвайте техния напредък и сравнете с това, което сте планирали. Преглеждайте планирането, като използвате изгледа Gantt.

Резюме на Проекта

Проектите предлагат раздел за преглед, показващ много информация за дадените проекти и свързани елементи в Dolibarr, като предложения, фактури, поръчки …

Всички тези данни ви позволяват да определите печалбите и загубите в резултат на проекта.

Surveys – Delibarr – BG

Можете да създадете анкети, за да определите най-добрата дата за среща, да гласувате за даден въпрос или всяка друга тема. Могат да бъдат активирани няколко опции като получаване на имейл за всеки глас, писане на коментари, публично или частно гласуване.

Създайте анкетата и добавете въпросите, които искате да зададете

Изберете най-добрия тип анкета, отговаряща на нуждите ви (анкета за дата, за да изберете различни дни / часове в календара, или гласуване / стандартна анкета, за да направите списък с въпроси, които могат да бъдат отговорени с да или не). Определете заглавието, крайната дата и описанието, което ще бъде показано на публичната или частната страница на анкетата. Създайте колкото се може повече въпроси / отговори.

За всяка анкета изберете между няколко опции като:
– Получавайте имейл за всеки глас.
– Позволете на избирателите да добавят коментари в анкетата.
– Позволете на избирателите да видят или не гласуването на други хора.

Модулът ще ви даде URL адрес, за да може хората да гласуват с всеки браузър …

Помолете вашите служители, колеги или партньори да гласуват

Изпратете създадения линк за анкета по имейл или поставете връзката към анкетата онлайн на вашия уебсайт, за да могат хората да гласуват и може би да публикуват коментари. Всичко това само с няколко кликвания.

Можете също да използвате модула за масово изпращане на имейли на Dolibarr, за да информирате вашите контакти за наличността на анкетата!

Прочетете и изтеглете резултатите от анкетата

В крайна сметка можете да администрирате вашите анкети, да четете, изтегляте и анализирате резултатите от тях.

Изтеглете всички свои анкети, затворени или отворени. Намерете обобщение на гласовете и подробности за всеки избирател, прочетете коментарите. Затворете или отворете анкета по всяко време.

Mass emailing – Dolibarr – BG

Създайте своето имейл съдържание с лесен редактор

Създавайте кампании за изпращане на имейл, използвайки лесен редактор WYSIWYG (това което виждате е това което получавате) или за напреднали потребители, HTML редактор. Можете също да прикачите файлове към изпратените си имейли.

Персонализирайте шаблона за имейл, като използвате променливи, които ще бъдат заменени с персонализирани стойности за всеки получател, например

– Име, фамилия, имейл на получателя, подпис на автора на имейла.

– Невидими маркери за проследяване дали имейл се чете или не.

– Лесни за използване връзки, които позволяват на получателите да се отпишат с едно кликване от масовите имейл кампании.

– И още променливи в зависимост от другите модули, които сте активирали …

Изберете получателите ви от съществуващите ви данни

Изберете получателите на вашата имейл кампания сред списък на предварително зададени цели: Можете да изберете измежду всеки клиент, доставчик, партньор, служители или от външен източник. Селекторът на получатели дава възможност за избор на пощенски адреси в зависимост от много критерии за точно насочване.

Комбинирайте различни източници, ако имате нужда. Приложението автоматично ще изхвърли дублираните имейли.

Тествайте кампанията си с едно щракване

Изпратете имейла си до няколко тестови имейла, за да потвърдите настройката си с истински четец на имейли.

Изпратете вашата имейл кампания

Изпратете вашата имейл кампания от уеб интерфейса или от командния терминал. Използвайте собствен или външен SMTP сървър на трето лице.

Проследявайте състоянието на изпращане за всеки получател, за да знаете кой имейл е изпратен или не, кой е отворил имейла и кой е решил да се отпише.

Дублирайте кампанията си, за да я рестартирате

След като е изпратена имейл кампанията, състоянието се актуализира, като ви уведомява дали имейлите са изпратени правилно или не. Ако всички имейли не са изпратени, можете да опитате да ги изпратите по-късно.

Или просто дублирайте вашата кампания, съдържание и / или получатели, за да започнете нова кампания с няколко кликвания.

За допълнителни функции …

Ако предпочитате да използвате уеб интерфейса (и не само SMTP услугата) на услуга за електронна поща на трето лице (MailChimp, SendInBlue, SendGrid, …), можете да проверите дали е наличен конектор за вашата версия в Dolistore.

Double entry accounting – Dolibarr – BG

Dolibarr има специална и независима функция за настройка на счетоводството ви и изпращане на всички вече записани данни (продукти, продажби, покупки, отчети за разходите, заплати и др.) към счетоводителните таблиците. Така че счетоводството ви може да се извърши с няколко кликвания и много ниска нужда от знания за счетоводство.

Настройте вашата сметка и вашия счетоводен номер

Използвайте предварително определен сметкоплан или настройте свой собствен сметкоплан.

Когато създавате нов клиент, доставчик, предварително дефиниран продукт, банкова сметка, ват курс или отчет за разходите, можете да зададете счетоводния номер по време на създаването или записването. Въпреки това, ако предпочитате или ако потребителите нямат счетоводни познания, счетоводителят ви може да ги създаде индивидуално от специални страници за настройки. Можете също да смесите двата метода.

Валидирайте счетоводния номер, преди да бъдат изпратени във вашата главна счетоводна книга

С честота по ваш избор анализирайте всички счетоводни записи (продажби, покупки, банкови транзакции, отчети за разходи) и използвайте съветника за проследяване на грешки при въвеждане или ръчно коригирайте това, което се нуждае от конкретна промяна.

Предайте вашите валидирани записи в вашата главна счетоводна книга.

Анализирайте вашата главна счетоводна книга, баланс, …

Използвайте предварително зададени отчети, за да анализирате вашите отчети или да проследите грешки при въвеждане. Това може да се прави с честотата по ваш избор – анализирайте всички счетоводни записи (продажби, покупки, банкови транзакции, отчети за разходите) и използвайте съветника, за да коригирате ръчно това, което се нуждае от конкретна промяна.

Предайте вашите валидирани записи в вашата главна счетоводна книга.

Експортирайте главна счетоводна книга във избрания от вас формат

След като вашата главна счетоводна книга е пълна, можете да я експортирате (също може да бъде фитрирана за да бъде експортирано само от определен времеви период) в много предварително определен формат на счетоводен софтуер (CSV, EBP, CogiLog, CEGID, SAGE, …).

Bank and Reconciliation – Dolibarr – BG

Направете съгласуването на банковата ви сметка от същата мрежа. Използвайте филтри, за да маркирате няколко реда едновременно като съгласувани.

Получавайте предупреждения, когато броят на несъгласуваните записи е твърде голям.

Запазете историята на вашите банкови разписки и ги прочетете, без да напускате апликацията.

Billing and Payments – Dolibarr – BG

Създайте фактурите си

Създайте вашите фактури (общи фактури, авансови плащания, кредитни бележки) от нулата или от вашия клиентски лист. В зависимост от модулите / функциите, които сте активирали, можете да генерирате фактурата си от вашите предложения (модул за предложения), вашите поръчки (модул за поръчки), вашите договори (модул за договори) и / или интервенции (модул за интервенции). Ако маржът на модула е разрешен, маржът може да бъде изчислен от най-добрия доставчик, цената на разходите или средната цена на теглото на вашите продукти. Ще получите статистика за маржовете за даден продукт, даден клиент, дадена дата и т.н.

Включете предварително зададени продукти, за да спестите време, или въведете пълното съдържание ръчно.

Ако предварително дефинираните полета не отговарят на вашите нужди, добавете свои собствени полета от всякакъв тип (текст, сума, дата, квадратче за отметка, комбиниран списък) във формата за фактура.

Вашите фактури също могат да бъдат генерирани автоматично, използвайки повтарящите се фактури за шаблон.

Документът от вашата фактура (PDF, ODT, …) се генерира и актуализира автоматично.

Изпратете фактурата си и управлявайте плащанията

Изпратете фактурата си по имейл директно от приложението. Използвайте своите предварително дефинирани шаблони за имейл, така че съдържанието на вашия имейл да бъде автоматично попълнено.

Генерирайте SEPA файл с директен дебит за автоматични банкови плащания и следвайте интегрирането му от вашата банка. Затворете фактурата, след като банката обработи вашия SEPA файл, фактурата ще бъде платена автоматично.

Осигурете на клиента си връзка за плащане онлайн, като използвате Paypal, Stripe, Paybox, …

Използвайте повторно авансово плащане в друга фактура, за да намалите сумата за плащане или да използвате повторно кредитно известие в друга фактура, за да намалите остатъка за плащане.

Следвайте статуса на отворените фактури

Направете списък и покажете всички ваши поръчки. Изберете информация, която искате да видите в списъците си. Филтрирайте и ги сортирайте по всякакви критерии.

С функцията за партида изпращайте лесно напомняния за всичките си неплатени фактури.

Анализирайте платежната си ефективност

Използвайте предварително зададени страници със статистически данни, за да получите полезна информация за продажбите на вашия търговски представител.

Използвайте повторно фактурите си в други модули

Експортирайте фактурите си в дневника на счетоводния модул, за да направите счетоводството си автоматично с няколко кликвания.

Експортирайте фактурите и плащанията си в модула за експортиране, за да ги използвате повторно с външни инструменти или свържете директно съществуващия ви BI пакет към отворената база данни за анализ на голяма информация.