Quotes and Proposals – Dolibarr – BG

Създайте собствена оферта или търговско предложение

Създайте офертата си от вашия (потенциален) клиентски лист или с едно кликване, като използвате повторно предишно предложение.

Включете предварително определени продукти, за да си спестите време, или въведете пълното съдържание ръчно.

Ако предварително дефинираните полета не отговарят на вашите нужди, добавете свои собствени полета от всякакъв тип (текс, сума, дата, квадратче, комбиниран списък).

Обработете вашето търговско предложение

PDF на вашето предложение се генерира автоматично и актуализира.

Изпратете вашата оферта за селекция от оферти по имейл директно от приложението. Използвайте своите предварително зададени шаблони за имейл, така че дори да не се налага да въвеждате текст.

В зависимост от модулите / функциите, които сте активирали, можете също да преобразувате предложението си в поръчка (поръчка на модул), договор (модулен договор), интервенция (модулна намеса), фактура (модулна фактура) или каквато и да е комбинация от това. Ако полето на модула е разрешено, можете също така незабавно да погледнете маржа на вашите предложения.

Променете състоянието на вашите предложения в „Отказано“ или „Подписано“. Вашите перспективи се преобразуват в клиенти автоматично, веднага след подписване на предложение.

Следвайте статуса на вашите търговски предложения

Създайте списък на всички ваши оферти. Изберете коя информация искате да видите в списъците си. Филтрирайте и ги сортирайте по всякакви критерии.

Анализирайте производителността си

Използвайте предварително зададени страници със статистически данни, за да получите полезна информация за вашата компания или представянето на вашия търговски представител.

Експортирайте вашите предложения с модула за експортиране, за да ги използвате повторно с външни инструменти или да свържете директно със съществуващия ви BI пакет с отворената база данни за анализ на голяма информация.

Повече информация за това как да управлявате оферти и комерсиални предложения на това видео …